Las acciones de los bancos regionales luchan en medio de los temores de contagio de Silicon Valley Bank

Las acciones de los bancos regionales de EE. UU. se desplomaron el lunes, encabezadas por fuertes pérdidas en First Republic Bank, ya que las noticias de nueva financiación no lograron disipar los temores de un posible contagio bancario tras el colapso de SVB Financial Group y Signature Bank.

First Republic, con sede en San Francisco, ha podido cumplir con las demandas de retiro con la ayuda de fondos adicionales de JPMorgan Chase, dijo a CNBC el presidente ejecutivo del prestamista de mediana capitalización, Jim Herbert.

Su tranquilidad hizo poco para mantener las acciones a flote. Hubo múltiples paradas de negociación a medida que las acciones cayeron, la última con una caída del 67% a $ 28.05.

En respuesta a las consultas de Reuters, un portavoz del banco dijo que el banco "continúa atendiendo plenamente las necesidades de nuestros clientes... en nuestras oficinas y en línea".

Otros prestamistas regionales también se desplomaron, con Western Alliance, KeyCorp, Comerica, Huntington Bancshares y PacWest Bancorp entre un 16% y un 29%.

Hubo múltiples interrupciones en el comercio de acciones bancarias, ya que el índice bancario regional KBW cayó un 5,4 % y el índice bancario S&P 500 cayó un 6 %.

"El problema real para la industria es que hay una crisis de confianza en la rigidez de los depósitos y cuando eso se disloca, las cosas pueden moverse muy rápido", dijo Christopher McGratty, director de US Bank Research en el banco de inversión KBW.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prometió hacer todo lo necesario para abordar una posible crisis bancaria. El domingo, los reguladores nacionales tomaron medidas de emergencia y First Republic aseguró financiamiento adicional a través de JPMorgan y la Reserva Federal de EE. UU., obteniendo acceso a un total de $ 70 mil millones en fondos.

A pesar de la inyección de efectivo, Raymond James rebajó dos veces las acciones del banco, destacando el riesgo de salidas de depósitos de los grandes depositantes en pánico tras la corrida bancaria en SVB.

Fundada en 1985, First Republic tenía $ 212 mil millones en activos y $ 176,4 mil millones en depósitos a fines del año pasado, según su informe anual.

Alrededor del 70% de sus depósitos no están asegurados, por encima de la mediana del 55% para los bancos medianos y el tercero más alto del grupo después de Silicon Valley Bank y Signature Bank, según una nota de Bank of America.

Bank of America recortó el precio objetivo de las acciones a 90 dólares desde 140 dólares.

La desbandada bancaria, que sigue a varias subidas de tipos de interés de la Fed durante el año pasado, ha hecho bajar los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años desde la crisis financiera de 2008.

Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth, dijo que el mercado está "averiguando en tiempo real qué puede hacer el riesgo de un aumento de las tasas de interés a un ritmo tan rápido en los balances de algunos de los bancos regionales".

Hogan dijo que cada banco regional tiene su propia exposición a diferentes partes del mercado. Agregó que el destino de las acciones de los bancos regionales será "caso por caso", ya que los inversionistas buscan ver cuáles podrían tener la exposición más negativa.

Brian Levitt, estratega global de Invesco, dijo que el mercado se está enfocando en bancos más pequeños con negocios de préstamos especializados. Después de Silicon Valley Bank, los inversores centran su atención en el siguiente banco expuesto a tipos de interés y riesgos crediticios específicos. "First Republic Bank, que tiene una exposición significativa a los mercados inmobiliarios costeros, parece ser el siguiente en la lista", dijo.

Entre los prestamistas de Wall Street, Bank of America cayó un 3,3%, Citigroup y Wells Fargo cayeron alrededor de un 6% cada uno, mientras que los prestamistas en Asia y Europa también se desplomaron.

El sistema estadounidense de Bancos Federales de Préstamos para la Vivienda (FHLB, por sus siglas en inglés), que otorga préstamos a los bancos y otras instituciones financieras miembros principalmente para ayudarlos a otorgar hipotecas a los consumidores, busca recaudar alrededor de $ 64 mil millones mediante la venta de notas a corto plazo, informó Bloomberg News.